Meridian Wealth Management
47años
Asesor con más experiencia en Lexington
2años
Jack Roberts
Nombre completo en el registro: Jack B Roberts
Asesor financiero en Keystone Financial Group
Con sede en Lexington, Kentucky, Jack Roberts es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. Jack trabaja con Keystone Financial Group desde 2024. Keystone Financial Group ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 621 asesores con oficina en Lexington, y uno de 568 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina527 Wellington Way, Suite 225, Lexington, KY 40503
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$348,795
Asesores en la firma32
Estados con licencia ?1 estado
Services through Keystone Financial Group
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadKeystone Financial Group, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Jack
Adaptadas al registro y la firma de Jack.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jack
¿Cómo contacto a Jack?
Llame a Keystone Financial Group al (859) 317-8316 y pregunte por Jack Roberts. Jack trabaja en la oficina de Lexington, KY.
¿Cuánto tiempo lleva Jack como asesor financiero?
Jack está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jack?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jack es fiduciario?
Jack está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jack?
Keystone Financial Group informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jack su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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