UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Louisville
2años
Jason Ogle
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Louisville, Kentucky, Jason Ogle es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. Jason trabaja con Strategic Advisers desde 2025. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 1265 asesores con oficina en Louisville, y uno de 1147 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina500 North Hurstbourne Parkway Suite 450, Louisville, KY 40222
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
Contacto Jason
Oficina local(502) 412-3354Pregunte por Jason. (617) 563-7000Oficina principal · Boston, MA 500 North Hurstbourne Parkway Suite 450Louisville, KY 40222Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jason
Adaptadas al registro y la firma de Jason.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jason
¿Cómo contacto a Jason?
Llame a la oficina local de Jason al (502) 412-3354 o a la oficina principal de Strategic Advisers al (617) 563-7000, y pregunte por Jason Ogle.
¿Cuánto tiempo lleva Jason como asesor financiero?
Jason está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jason?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jason es fiduciario?
Jason está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jason?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Jason su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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