Osaic Wealth
42años
Asesor con más experiencia en Grass Valley
Nuevo
Kerry Wright
Nombre completo en el registro: Kerry L Wright
Asesor financiero en Robert W. Baird & Co.
Kerry Wright es asesor financiero fiduciario en Grass Valley, California, registrado desde 12/2025. Kerry trabaja con Robert W. Baird & Co. desde 2025. Robert W. Baird & Co. ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 53 asesores con oficina en Grass Valley, y uno de 48 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde dic 2025)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina360 Sierra College Drive Suite 200, Grass Valley, CA 95945
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$713,008
Asesores en la firma2,626
Estados con licencia ?1 estado
Services through Robert W. Baird & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- dic 2025 – actualidadRobert W. Baird & Co. IncorporatedFirma actual
Preguntas para hacer Kerry
Adaptadas al registro y la firma de Kerry.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kerry
¿Cómo contacto a Kerry?
Llame a la oficina local de Kerry al (530) 271-3000 o a la oficina principal de Robert W. Baird & Co. al (414) 765-3500, y pregunte por Kerry Wright.
¿Cuánto tiempo lleva Kerry como asesor financiero?
Kerry es nuevo en la profesión, registrado desde dic 2025, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Kerry?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kerry es fiduciario?
Kerry está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kerry?
Robert W. Baird & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Kerry su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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