Truist Advisory Services
42años
Asesor con más experiencia en Westlake
2años
Grayson Travis
Asesor financiero en Strategic Advisers
Grayson Travis es asesor financiero fiduciario en Westlake, Texas, con 2 años en la industria. Grayson se unió a Strategic Advisers en 2026, después de menos de un año en Raymond James & Associates. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 522 asesores con oficina en Westlake, y uno de 518 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaOne Destiny Way, Westlake, TX 76262
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- oct 2025 – mar 2026Raymond James & Associates, Inc.Anteriormente
- abr 2025 – oct 2025Strategic Advisers LLCAnteriormente
Contacto Grayson
One Destiny WayWestlake, TX 76262Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Grayson
Adaptadas al registro y la firma de Grayson.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Grayson
¿Cómo contacto a Grayson?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Grayson Travis. Grayson trabaja en la oficina de Westlake, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Grayson como asesor financiero?
Grayson está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Grayson?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Grayson es fiduciario?
Grayson está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Grayson?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Grayson su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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