Kingswood Wealth Advisors
41años
Asesor con más experiencia en Campbell
2años
Danielle Wen
Asesor financiero en Beacon Pointe Advisors
Danielle Wen es asesor financiero fiduciario en Campbell, California, con 2 años en la industria. Danielle se unió a Beacon Pointe Advisors en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 153 asesores con oficina en Campbell, y uno de 131 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina900 E Hamilton Ave Suite 120, Campbell, CA 95008
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.66 millones
Asesores en la firma469
Estados con licencia ?1 estado
Services through Beacon Pointe Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadBeacon Pointe Advisors, LLCFirma actual
Contacto Danielle
Oficina local(408) 261-3300Pregunte por Danielle. (949) 718-1600Oficina principal · Newport Beach, CA 900 E Hamilton Ave Suite 120Campbell, CA 95008Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Danielle
Adaptadas al registro y la firma de Danielle.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Danielle
¿Cómo contacto a Danielle?
Llame a la oficina local de Danielle al (408) 261-3300 o a la oficina principal de Beacon Pointe Advisors al (949) 718-1600, y pregunte por Danielle Wen.
¿Cuánto tiempo lleva Danielle como asesor financiero?
Danielle está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Danielle?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Danielle es fiduciario?
Danielle está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Danielle?
Beacon Pointe Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Danielle su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Osaic Wealth
40años
Top 1% en experiencia en Campbell
Petersen and Hicks
39años
Top 2% en experiencia en Campbell
Strategic Advisers
39años
Top 1% en experiencia en Strategic Advisers
Cetera Investment Advisers
37años
Top 3% en experiencia en Campbell
Allworth Financial
37años
Top 4% en experiencia en Campbell