UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Walnut Creek
2años
Brandon Wise
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Brandon Wise lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Walnut Creek, California. Brandon se unió a Wells Fargo Advisors en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1115 asesores con oficina en Walnut Creek, y uno de 1005 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina500 Ygnacio Valley Rd 430 [Satellite], Walnut Creek, CA 94596
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- dic 2024 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
Contacto Brandon
(314) 875-3000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Brandon. 500 Ygnacio Valley Rd 430 [Satellite]Walnut Creek, CA 94596Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/ONLINE-ACCESS/SIGNON.HTM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Brandon
Adaptadas al registro y la firma de Brandon.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brandon
¿Cómo contacto a Brandon?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por Brandon Wise. Brandon trabaja en la oficina de Walnut Creek, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Brandon como asesor financiero?
Brandon está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Brandon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brandon es fiduciario?
Brandon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brandon?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Brandon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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