LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en Franklin
1año
Jacqueline Budd
Nombre completo en el registro: Jacqueline E Budd
Asesor financiero en Independent Advisor Alliance
Con sede en Franklin, Tennessee, Jacqueline Budd es asesor financiero fiduciario con 1 año de experiencia en la industria. Jacqueline trabaja con Independent Advisor Alliance desde 2025. Independent Advisor Alliance ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 669 asesores con oficina en Franklin, y uno de 593 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina725 Cool Springs Boulevard Suite 315, Franklin, TN 37067
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$386,491
Asesores en la firma291
Estados con licencia ?1 estado
Services through Independent Advisor Alliance
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- nov 2025 – actualidadIndependent Advisor Alliance, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Jacqueline
Adaptadas al registro y la firma de Jacqueline.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jacqueline
¿Cómo contacto a Jacqueline?
Llame a Independent Advisor Alliance al (888) 430-1555 y pregunte por Jacqueline Budd. Jacqueline trabaja en la oficina de Franklin, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Jacqueline como asesor financiero?
Jacqueline está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Jacqueline?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jacqueline es fiduciario?
Jacqueline está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jacqueline?
Independent Advisor Alliance informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jacqueline su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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