Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Overland Park
1año
Dylan Roach
Nombre completo en el registro: Dylan Peter Roach
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Dylan Roach es asesor financiero fiduciario en Overland Park, Kansas, con 1 año en la industria. Dylan se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 2517 asesores con oficina en Overland Park, y uno de 2258 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina9225 W Indian Creek Parkway., Suite. 1100, Overland Park, KS 66210
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Dylan
Adaptadas al registro y la firma de Dylan.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Dylan
¿Cómo contacto a Dylan?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Dylan Roach. Dylan trabaja en la oficina de Overland Park, KS.
¿Cuánto tiempo lleva Dylan como asesor financiero?
Dylan está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Dylan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Dylan es fiduciario?
Dylan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Dylan?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Dylan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Stifel, Nicolaus & Company
46años
Top 1% en experiencia en Overland Park
Chief Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Overland Park
Cetera Investment Advisers
46años
Top 1% en experiencia en Overland Park
Cetera Investment Advisers
46años
Top 1% en experiencia en Overland Park
Stifel, Nicolaus & Company
46años
Roger Wilkie
Asesor financiero
40 Corporate Woods Building 9401 Indian Creek Parkway, Suite 1100
Overland Park, KS 66210
Overland Park, KS 66210
Top 1% en experiencia en Overland Park