J.p. Morgan Securities
47años
Asesor con más experiencia en J.p. Morgan Securities
2años
Ryan Ta
Asesor financiero en Equitable Advisors
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaSan Francisco, CA
FirmaEquitable Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Equitable Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadEquitable Advisors, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Ryan
Adaptadas al registro y la firma de Ryan.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Ryan
¿Cómo contacto a Ryan?
Llame a Equitable Advisors al 212-314-4600 y pregunte por Ryan Ta. Ryan trabaja en la oficina de San Francisco, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Ryan como asesor financiero?
Ryan está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Ryan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Ryan es fiduciario?
Ryan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Ryan?
Equitable Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Ryan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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