Principal Securities
46años
Asesor con más experiencia en Principal Securities
2años
Bryce Patrick
Asesor financiero en Strategic Advisers
Bryce Patrick lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Westlake, Ohio. Después de un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Bryce se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 343 asesores con oficina en Westlake, y uno de 284 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina1800 Crocker Road, Westlake, OH 44145
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- sept 2024 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Bryce
Adaptadas al registro y la firma de Bryce.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Bryce
¿Cómo contacto a Bryce?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Bryce Patrick. Bryce trabaja en la oficina de Westlake, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Bryce como asesor financiero?
Bryce está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Bryce?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Bryce es fiduciario?
Bryce está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Bryce?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Bryce su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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