Truist Advisory Services
42años
Asesor con más experiencia en Westlake
2años
Sam Drollinger
Asesor financiero en Strategic Advisers
Sam Drollinger lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Westlake, Texas. Sam se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 522 asesores con oficina en Westlake, y uno de 518 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaOne Destiny Way, Westlake, TX 76262
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
Preguntas para hacer Sam
Adaptadas al registro y la firma de Sam.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sam
¿Cómo contacto a Sam?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Sam Drollinger. Sam trabaja en la oficina de Westlake, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Sam como asesor financiero?
Sam está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Sam?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sam es fiduciario?
Sam está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sam?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Sam su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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