Strategic Advisers
31años
Asesor con más experiencia en Edgewood
2años
Nicholas Lyons
Asesor financiero en Strategic Advisers
Nicholas Lyons lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Edgewood, Kentucky. Nicholas se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 28 asesores con oficina en Edgewood, y uno de 26 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaEdgewood, KY
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
Contacto Nicholas
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Nicholas. Edgewood, KYOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Nicholas
Adaptadas al registro y la firma de Nicholas.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Nicholas
¿Cómo contacto a Nicholas?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Nicholas Lyons. Nicholas trabaja en la oficina de Edgewood, KY.
¿Cuánto tiempo lleva Nicholas como asesor financiero?
Nicholas está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Nicholas?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Nicholas es fiduciario?
Nicholas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Nicholas?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Nicholas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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