LPL Financial
41años
Asesor con más experiencia en Amherst
2años
Audrey Powers
Nombre completo en el registro: Audrey E. Powers
Asesor financiero en Strategic Advisers
Audrey Powers es asesor financiero fiduciario en Amherst, New Hampshire, con 2 años en la industria. Audrey se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 27 asesores con oficina en Amherst, y uno de 26 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaAmherst, NH
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
Contacto Audrey
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Audrey. Amherst, NHOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Audrey
Adaptadas al registro y la firma de Audrey.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Audrey
¿Cómo contacto a Audrey?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Audrey Powers. Audrey trabaja en la oficina de Amherst, NH.
¿Cuánto tiempo lleva Audrey como asesor financiero?
Audrey está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Audrey?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Audrey es fiduciario?
Audrey está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Audrey?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Audrey su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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