LPL Financial
34años
Asesor con más experiencia en Getzville
2años
Daniel Bertleff
Asesor financiero en Landmark Wealth Management
Daniel Bertleff es asesor financiero en Getzville, New York, con 2 años en la industria. Daniel se unió a Landmark Wealth Management en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Daniel tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina2410 North Forest Road Suite 101, Getzville, NY 14068
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$2.26 millones
Asesores en la firma5
Estados con licencia ?1 estado
Services through Landmark Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
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Trayectoria
- 2024 – actualidadLandmark Wealth ManagementFirma actual
Contacto Daniel
(716) 810-9594Landmark Wealth Management oficina principal 2410 North Forest Road Suite 101Getzville, NY 14068Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInLandmark Wealth Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Landmark Wealth Management al (716) 810-9594 y pregunte por Daniel Bertleff. Daniel trabaja en la oficina de Getzville, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
No exams are listed on the official record.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Daniel?
Landmark Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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