UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Albany
2años
Dylan Robert Corapi
Asesor financiero en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina69 State St, Albany, NY 12207
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedFirma actual
- ago 2024 – sept 2025Equity Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Dylan
Adaptadas al registro y la firma de Dylan.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Dylan
¿Cómo contacto a Dylan?
Llame a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith al 800-637-7455 y pregunte por Dylan Robert Corapi. Dylan trabaja en la oficina de Albany, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Dylan como asesor financiero?
Dylan está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Dylan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Dylan es fiduciario?
Dylan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Dylan?
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Dylan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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