Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en District of Columbia
2años
Sofia Dieppa
Asesor financiero en Alliancebernstein
Con sede en Washington, District of Columbia, Sofia Dieppa es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. Sofia trabaja con Alliancebernstein desde 2026; antes pasó un año en Sterling Capital Management. Alliancebernstein ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, suscripciones y tarifas fijas.
Uno de 1327 asesores con oficina en Washington, y uno de 1282 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2025)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina800 Connecticut Avenue, N.W. Suite 1100, Washington, DC 20006
FirmaAlliancebernstein
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, suscripción, tarifa fija, comisiones, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$3.03 millones
Asesores en la firma516
Estados con licencia ?1 estado
Services through Alliancebernstein
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- sept 2026 – actualidadAlliancebernstein L.P.Firma actual
- feb 2025 – jul 2026Sterling Capital Management LLCAnteriormente
Contacto Sofia
(615) 622-0000Sede central de la firma en Nashville, TN. Pregunte por Sofia. 800 Connecticut Avenue, N.W. Suite 1100Washington, DC 20006Oficina · Cómo llegar Página de InstagramAlliancebernstein
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a Alliancebernstein al (615) 622-0000 y pregunte por Sofia Dieppa. Sofia trabaja en la oficina de Washington, DC.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia está en la industria desde 2025, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
Alliancebernstein informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas de suscripción, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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