Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
2años
Jacob Plotkin
Asesor financiero en J.p. Morgan Securities
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina270 Park Avenue 22nd And 23rd Floors, New York, NY 10017
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.p. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadJ.p. Morgan Securities LLCFirma actual
Preguntas para hacer Jacob
Adaptadas al registro y la firma de Jacob.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jacob
¿Cómo contacto a Jacob?
Llame a J.p. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Jacob Plotkin. Jacob trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Jacob como asesor financiero?
Jacob está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jacob?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jacob es fiduciario?
Jacob está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jacob?
J.p. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Jacob su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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