Base Management
46años
Asesor con más experiencia en Towson
2años
Max Hoffman
Asesor financiero en Strategic Advisers
Max Hoffman es asesor financiero fiduciario en Towson, Maryland, con 2 años en la industria. Max se unió a Strategic Advisers en 2025, después de un año en Equitable Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 310 asesores con oficina en Towson, y uno de 277 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaTowson, MD
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- nov 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- sept 2024 – oct 2025Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Max
Towson, MDOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Max
Adaptadas al registro y la firma de Max.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Max
¿Cómo contacto a Max?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Max Hoffman. Max trabaja en la oficina de Towson, MD.
¿Cuánto tiempo lleva Max como asesor financiero?
Max está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Max?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Max es fiduciario?
Max está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Max?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Max su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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