Merrill
47años
Top 1% en experiencia en Naples
2años
Nicholas Schultz
Nombre completo en el registro: Nicholas G. Schultz
Asesor financiero en Private Capital Management
Nicholas Schultz lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Naples, Florida. Nicholas se unió a Private Capital Management en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 1061 asesores con oficina en Naples, y uno de 973 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2025)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina8889 Pelican Bay Blvd. Suite 500, Naples, FL 34108
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$2.19 millones
Asesores en la firma10
Estados con licencia ?1 estado
Services through Private Capital Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadPrivate Capital ManagementFirma actual
Preguntas para hacer Nicholas
Adaptadas al registro y la firma de Nicholas.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Nicholas
¿Cómo contacto a Nicholas?
Llame a Private Capital Management al (239) 254-2500 y pregunte por Nicholas Schultz. Nicholas trabaja en la oficina de Naples, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Nicholas como asesor financiero?
Nicholas está en la industria desde 2025, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Nicholas?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Nicholas es fiduciario?
Nicholas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Nicholas?
Private Capital Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Nicholas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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