Oneamerica Securities
46años
Asesor con más experiencia en Waltham
2años
Daniel Croll
Asesor financiero en Commonwealth Financial Network
Con sede en Waltham, Massachusetts, Daniel Croll es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. Daniel trabaja con Commonwealth Financial Network desde 2025; antes pasó un año en Keenan Financial. Commonwealth Financial Network ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 494 asesores con oficina en Waltham, y uno de 431 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina275 Wyman Street, Suite. 400, Waltham, MA 02451
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$568,323
Asesores en la firma2,864
Estados con licencia ?1 estado
Services through Commonwealth Financial Network
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- nov 2025 – actualidadCommonwealth Financial NetworkFirma actual
- ago 2024 – sept 2025Keenan FinancialAnteriormente
Contacto Daniel
(781) 736-0700Commonwealth Financial Network oficina principal 275 Wyman Street, Suite. 400Waltham, MA 02451Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://BLOG.COMMONWEALTH.COM/INDEPENDENT-MARKET-OBSERVER
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Commonwealth Financial Network al (781) 736-0700 y pregunte por Daniel Croll. Daniel trabaja en la oficina de Waltham, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Commonwealth Financial Network informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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