UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Plano
2años
Mitchell Bowen
Asesor financiero en Fisher Investments
Mitchell Bowen lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Plano, Texas. Mitchell se unió a Fisher Investments en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 3409 asesores con oficina en Plano, y uno de 3276 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina6500 International Parkway Suite 2050, Plano, TX 75093
FirmaFisher Investments
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.66 millones
Asesores en la firma2,988
Estados con licencia ?1 estado
Services through Fisher Investments
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadFisher InvestmentsFirma actual
Contacto Mitchell
(800) 851-8845Fisher Investments oficina principal 6500 International Parkway Suite 2050Plano, TX 75093Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mitchell
Adaptadas al registro y la firma de Mitchell.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mitchell
¿Cómo contacto a Mitchell?
Llame a Fisher Investments al (800) 851-8845 y pregunte por Mitchell Bowen. Mitchell trabaja en la oficina de Plano, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Mitchell como asesor financiero?
Mitchell está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Mitchell?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mitchell es fiduciario?
Mitchell está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mitchell?
Fisher Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Mitchell su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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