Cetera Investment Advisers
36años
Asesor con más experiencia en Monterey Park
2años
Yuran Liu
Asesor financiero en Merrill
Yuran Liu es asesor financiero fiduciario en Monterey Park, California, con 2 años en la industria. Yuran se unió a Merrill en 2024, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 17 asesores con oficina en Monterey Park, y uno de 16 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina300 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- dic 2024 – actualidadMerrillFirma actual
Contacto Yuran
(800) 637-7455Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Yuran. 300 N Atlantic BlvdMonterey Park, CA 91754Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Yuran
Adaptadas al registro y la firma de Yuran.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Yuran
¿Cómo contacto a Yuran?
Llame a Merrill al (800) 637-7455 y pregunte por Yuran Liu. Yuran trabaja en la oficina de Monterey Park, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Yuran como asesor financiero?
Yuran está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Yuran?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Yuran es fiduciario?
Yuran está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Yuran?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Yuran su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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