Sowa Financial Group
46años
Asesor con más experiencia en Lincoln
Nuevo
Patrick Devlin
Nombre completo en el registro: Patrick James Devlin
Asesor financiero en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Patrick Devlin es asesor financiero fiduciario en Lincoln, Rhode Island, registrado desde 09/2026. Patrick trabaja con Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith desde 2026. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 32 asesores con oficina en Lincoln, y uno de 31 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde sept 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina670 George Washington Hwy, Lincoln, RI 02865
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- sept 2026 – actualidad
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith al 800-637-7455 y pregunte por Patrick Devlin. Patrick trabaja en la oficina de Lincoln, RI.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick es nuevo en la profesión, registrado desde sept 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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