LPL Financial
40años
Asesor con más experiencia en Broomfield
2años
Phillip Sharp
Asesor financiero en Palisade Wealth Management
Phillip Sharp lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Broomfield, Colorado. Phillip se unió a Palisade Wealth Management en 2024, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 133 asesores con oficina en Broomfield, y uno de 126 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaBroomfield, CO
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$944,767
Asesores en la firma3
Estados con licencia ?1 estado
Services through Palisade Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- dic 2024 – actualidadPalisade Wealth ManagementFirma actual
Preguntas para hacer Phillip
Adaptadas al registro y la firma de Phillip.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Phillip
¿Cómo contacto a Phillip?
Llame a Palisade Wealth Management al 650-387-3808 y pregunte por Phillip Sharp. Phillip trabaja en la oficina de Broomfield, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Phillip como asesor financiero?
Phillip está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Phillip?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Phillip es fiduciario?
Phillip está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Phillip?
Palisade Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Phillip su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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