Janney Montgomery Scott
46años
Asesor con más experiencia en Canonsburg
36años
Robert Smith
Nombre completo en el registro: Robert Michael Smith
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Con sede en Canonsburg, Pennsylvania, Robert Smith es asesor financiero fiduciario con 36 años de experiencia en la industria. Robert trabaja con Cetera Investment Advisers desde 2023; antes pasó cinco años en Vantage Financial Group y seis años en Walnut Street Securities. Cetera Investment Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 219 asesores con oficina en Canonsburg, y uno de 204 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia36 años (desde 1990)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en todo el país
Oficina380 Southpointe Blvd Suite 210, Canonsburg, PA 15317
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- 2011 – 2016Vantage Financial Group, Inc.Anteriormente
- 2007 – 2013Walnut Street Securities, Inc.Anteriormente
- 1998 – 2009Southpointe Financial ServicesAnteriormente
- 1998 – 2006Walnut Street Advisers Inc.Anteriormente
Contacto Robert
(310) 257-7880Sede central de la firma en Schaumburg, IL. Pregunte por Robert. 380 Southpointe Blvd Suite 210Canonsburg, PA 15317Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Robert Smith. Robert trabaja en la oficina de Canonsburg, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1990, unos 36 años. Top 7% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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