RBC Capital Markets
45años
Asesor con más experiencia en Germantown
1año
Wesley White
Asesor financiero en Osaic Wealth
Con sede en Germantown, Tennessee, Wesley White es asesor financiero fiduciario con 1 año de experiencia en la industria. Wesley trabaja con Osaic Wealth desde 2025. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 152 asesores con oficina en Germantown, y uno de 129 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina9055 Forest Centre Drive, Germantown, TN 38138
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2025 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
Contacto Wesley
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Wesley. 9055 Forest Centre DriveGermantown, TN 38138Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Wesley
Adaptadas al registro y la firma de Wesley.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Wesley
¿Cómo contacto a Wesley?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Wesley White. Wesley trabaja en la oficina de Germantown, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Wesley como asesor financiero?
Wesley está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Wesley?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Wesley es fiduciario?
Wesley está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Wesley?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Wesley su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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