UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
Nuevo
Daniel Einstein
Nombre completo en el registro: Daniel Anthony Einstein
Asesor financiero en Edelman Financial Engines
Daniel Einstein es asesor financiero fiduciario en Dallas, Texas, registrado desde 04/2026. Después de menos de un año en Empower Advisory Group, Daniel se unió a Edelman Financial Engines en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y suscripciones.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde abr 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
OficinaDallas, TX
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Subscription, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$375,508
Asesores en la firma727
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edelman Financial Engines
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- jul 2026 – actualidadEdelman Financial EnginesFirma actual
- abr 2026 – jul 2026Empower Advisory Group, LLCAnteriormente
Contacto Daniel
(833) 752-6333Sede central de la firma en Santa Clara, CA. Pregunte por Daniel. Dallas, TXOficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Edelman Financial Engines¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Edelman Financial Engines al (833) 752-6333 y pregunte por Daniel Einstein. Daniel trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel es nuevo en la profesión, registrado desde abr 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Edelman Financial Engines informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas de suscripción, tarifas fijas, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Shade Tree Partners
47años
Top 1% en experiencia en Dallas
Texas Capital Bank Private Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Texas Capital Bank Private Wealth Advisors
Momentum Independent Network
47años
Top 1% en experiencia en Dallas
Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Dallas
Raymond James & Associates
47años
Top 1% en experiencia en Dallas