LPL Financial
42años
Asesor con más experiencia en Edison
1año
Eli Cohen
Asesor financiero en Perigon Wealth Management
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina370 Thornall Street 6th Floor, Edison, NJ 08837
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Perigon Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2026 – actualidadPerigon Wealth Management, LLCFirma actual
- sept 2025 – dic 2025Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Eli
Adaptadas al registro y la firma de Eli.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eli
¿Cómo contacto a Eli?
Llame a Perigon Wealth Management al (877) 977-2555 y pregunte por Eli Cohen. Eli trabaja en la oficina de Edison, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Eli como asesor financiero?
Eli está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Eli?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eli es fiduciario?
Eli está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eli?
Perigon Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Eli su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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