J.P. Morgan Securities
47años
Asesor con más experiencia en J.P. Morgan Securities
2años
Conrad Wright
Asesor financiero en Corient
Conrad Wright lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en San Francisco, California. Después de un año en Ebert Capital Management, Conrad se unió a Corient en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3220 asesores con oficina en San Francisco, y uno de 2949 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2025)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina555 Mission Street Suite 3325, San Francisco, CA 94105
FirmaCorient
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$6.07 millones
Asesores en la firma653
Estados con licencia ?1 estado
Services through Corient
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadCorientFirma actual
- mar 2025 – nov 2025Ebert Capital Management Inc.Anteriormente
Contacto Conrad
(305) 735-2020Sede central de la firma en Miami, FL. Pregunte por Conrad. 555 Mission Street Suite 3325San Francisco, CA 94105Oficina · Cómo llegar Página de FacebookCorient
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Conrad
Adaptadas al registro y la firma de Conrad.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Conrad
¿Cómo contacto a Conrad?
Llame a Corient al (305) 735-2020 y pregunte por Conrad Wright. Conrad trabaja en la oficina de San Francisco, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Conrad como asesor financiero?
Conrad está en la industria desde 2025, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Conrad?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Conrad es fiduciario?
Conrad está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Conrad?
Corient informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Conrad su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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