Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Menlo Park
Nuevo
Jane Loo
Asesor financiero en Morgan Stanley
Jane Loo es asesor financiero fiduciario en Menlo Park, California, registrado desde 02/2026. Jane se unió a Morgan Stanley en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 407 asesores con oficina en Menlo Park, y uno de 381 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde feb 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina2882 Sand Hill Road Suite 200, Menlo Park, CA 94025
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- feb 2026 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Contacto Jane
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Jane. 2882 Sand Hill Road Suite 200Menlo Park, CA 94025Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jane
Adaptadas al registro y la firma de Jane.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jane
¿Cómo contacto a Jane?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Jane Loo. Jane trabaja en la oficina de Menlo Park, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Jane como asesor financiero?
Jane es nuevo en la profesión, registrado desde feb 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Jane?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jane es fiduciario?
Jane está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jane?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Jane su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Morgan Stanley
45años
Top 1% en experiencia en Menlo Park
Morgan Stanley
45años
Top 1% en experiencia en California
Morgan Stanley
44años
Top 1% en experiencia en Menlo Park
Morgan Stanley
43años
Top 1% en experiencia en Menlo Park
Integrated Advisors Network
43años
Top 1% en experiencia en Menlo Park