Base Management
46años
Asesor con más experiencia en Towson
Nuevo
Devon Tan
Asesor financiero en Founders Financial Securities
Devon Tan es asesor financiero fiduciario en Towson, Maryland, registrado desde 12/2025. Devon se unió a Founders Financial Securities en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y suscripciones.
Uno de 310 asesores con oficina en Towson, y uno de 277 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde dic 2025)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina1026 Cromwell Bridge Road Suite 100, Towson, MD 21286
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, suscripción, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$385,425
Asesores en la firma117
Estados con licencia ?1 estado
Services through Founders Financial Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- dic 2025 – actualidadFounders Financial Securities LLCFirma actual
Contacto Devon
(410) 308-9988Founders Financial Securities oficina principal 1026 Cromwell Bridge Road Suite 100Towson, MD 21286Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Devon
Adaptadas al registro y la firma de Devon.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Devon
¿Cómo contacto a Devon?
Llame a Founders Financial Securities al (410) 308-9988 y pregunte por Devon Tan. Devon trabaja en la oficina de Towson, MD.
¿Cuánto tiempo lleva Devon como asesor financiero?
Devon es nuevo en la profesión, registrado desde dic 2025, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Devon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Devon es fiduciario?
Devon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Devon?
Founders Financial Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas de suscripción, tarifas fijas. Pida a Devon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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