UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Albany
2años
Manasi Dutta
Asesor financiero en Edward Jones
Con sede en Albany, New York, Manasi Dutta es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. Manasi trabaja con Edward Jones desde 2025. Edward Jones ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 393 asesores con oficina en Albany, y uno de 340 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2025)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina1971 Western Ave Suite 5, Albany, NY 12203
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadEdward JonesFirma actual
Preguntas para hacer Manasi
Adaptadas al registro y la firma de Manasi.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Manasi
¿Cómo contacto a Manasi?
Llame a Edward Jones al 314-515-2000 y pregunte por Manasi Dutta. Manasi trabaja en la oficina de Albany, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Manasi como asesor financiero?
Manasi está en la industria desde 2025, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Manasi?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Manasi es fiduciario?
Manasi está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Manasi?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Manasi su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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