Lauer Wealth Management
41años
Asesor con más experiencia en Valparaiso
2años
William Wright
Nombre completo en el registro: William G Wright
Asesor financiero en Valic Financial Advisors
Con sede en Valparaiso, Indiana, William Wright es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. William trabaja con Valic Financial Advisors desde 2025. Valic Financial Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 85 asesores con oficina en Valparaiso, y uno de 81 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2025)
Cómo se compara ?2 años en la industria
OficinaValparaiso, IN
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$99,681
Asesores en la firma1,254
Estados con licencia ?1 estado
Services through Valic Financial Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadValic Financial Advisors, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer William
Adaptadas al registro y la firma de William.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre William
¿Cómo contacto a William?
Llame a Valic Financial Advisors al 866-544-4968 y pregunte por William Wright. William trabaja en la oficina de Valparaiso, IN.
¿Cuánto tiempo lleva William como asesor financiero?
William está en la industria desde 2025, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene William?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿William es fiduciario?
William está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra William?
Valic Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a William su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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