Commonwealth Financial Network
34años
Asesor con más experiencia en Willard
2años
Brian Lodermeier
Asesor financiero en Elevated Finance
Brian Lodermeier lleva 2 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Willard, Ohio. Brian se unió a Elevated Finance en 2025, una firma que ofrece administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 7 asesores con oficina en Willard, y uno de 3 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2025)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina618 W Walton Street, Willard, OH 44890
FirmaElevated Finance
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$69,490
Estados con licencia ?1 estado
Services through Elevated Finance
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- feb 2025 – actualidadElevated FinanceFirma actual
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a Elevated Finance al (419) 933-2966 y pregunte por Brian Lodermeier. Brian trabaja en la oficina de Willard, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 2025, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
Elevated Finance informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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