Journey Advisory Group
44años
Asesor con más experiencia en Covington
1año
Jonathon Fultz
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Covington, Kentucky, Jonathon Fultz es asesor financiero fiduciario con 1 año de experiencia en la industria. Jonathon trabaja con Strategic Advisers desde 2025. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 646 asesores con oficina en Covington, y uno de 629 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
OficinaCovington, KY
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
Contacto Jonathon
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Jonathon. Covington, KYOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathon
Adaptadas al registro y la firma de Jonathon.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathon
¿Cómo contacto a Jonathon?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Jonathon Fultz. Jonathon trabaja en la oficina de Covington, KY.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathon como asesor financiero?
Jonathon está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathon es fiduciario?
Jonathon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathon?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Jonathon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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