Stifel, Nicolaus & Company
47años
Top 1% en experiencia en Houston
Nuevo
Walker Gilbert
Asesor financiero en Shelter Wealth Strategies
Walker Gilbert es asesor financiero fiduciario en Houston, Texas, registrado desde 01/2026. Walker se unió a Shelter Wealth Strategies en 2026, después de menos de un año en MML Investors Services. Shelter Wealth Strategies ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 4968 asesores con oficina en Houston, y uno de 4448 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde ene 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina1400 Post Oak Blvd Suite 450, Houston, TX 77056
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$3.94 millones
Asesores en la firma16
Estados con licencia ?1 estado
Services through Shelter Wealth Strategies
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- abr 2026 – actualidadShelter Wealth Strategies, LLCFirma actual
- ene 2026 – abr 2026MML Investors Services, LLCAnteriormente
Contacto Walker
(713) 620-8500Shelter Wealth Strategies oficina principal 1400 Post Oak Blvd Suite 450Houston, TX 77056Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.shelterwealth.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Walker
Adaptadas al registro y la firma de Walker.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Walker
¿Cómo contacto a Walker?
Llame a Shelter Wealth Strategies al (713) 620-8500 y pregunte por Walker Gilbert. Walker trabaja en la oficina de Houston, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Walker como asesor financiero?
Walker es nuevo en la profesión, registrado desde ene 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Walker?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Walker es fiduciario?
Walker está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Walker?
Shelter Wealth Strategies informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Walker su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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