ESI Financial Advisors
46años
Asesor con más experiencia en ESI Financial Advisors
Nuevo
Sofia Wright
Asesor financiero en Ameriprise Financial Services
Sofia Wright es asesor financiero fiduciario en Montpelier, Vermont, registrado desde 08/2026. Sofia se unió a Ameriprise Financial Services en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 58 asesores con oficina en Montpelier, y uno de 47 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde ago 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
OficinaMontpelier, VT
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$471,167
Asesores en la firma12,970
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameriprise Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- sept 2026 – actualidadAmeriprise Financial Services, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a Ameriprise Financial Services al (612) 671-3131 y pregunte por Sofia Wright. Sofia trabaja en la oficina de Montpelier, VT.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia es nuevo en la profesión, registrado desde ago 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
Ameriprise Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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