Mayflower Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Mayflower Advisors
1año
David Melanson
Asesor financiero en Appleton Partners
David Melanson lleva 1 año en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Boston, Massachusetts. David se unió a Appleton Partners en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3765 asesores con oficina en Boston, y uno de 3311 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
OficinaOne Post Office Square 5th Floor, Boston, MA 02109
FirmaAppleton Partners
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$2.81 millones
Asesores en la firma31
Estados con licencia ?1 estado
Services through Appleton Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2025 – actualidadAppleton Partners, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Appleton Partners al (617) 338-0700 y pregunte por David Melanson. David trabaja en la oficina de Boston, MA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Appleton Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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