Osaic Wealth
47años
Asesor con más experiencia en Southfield
1año
Capri Pointer
Asesor financiero en Merrill
Con sede en Southfield, Michigan, Capri Pointer es asesor financiero fiduciario con 1 año de experiencia en la industria. Capri trabaja con Merrill desde 2025. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 523 asesores con oficina en Southfield, y uno de 471 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina26700 W 12 Mile Rd, Southfield, MI 48034
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadMerrillFirma actual
Contacto Capri
(800) 637-7455Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Capri. 26700 W 12 Mile RdSouthfield, MI 48034Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Capri
Adaptadas al registro y la firma de Capri.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Capri
¿Cómo contacto a Capri?
Llame a Merrill al (800) 637-7455 y pregunte por Capri Pointer. Capri trabaja en la oficina de Southfield, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Capri como asesor financiero?
Capri está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Capri?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Capri es fiduciario?
Capri está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Capri?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Capri su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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