Waverly Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Birmingham
Nuevo
David Mathews
Asesor financiero en Thrivent Investment Management
David Mathews es asesor financiero fiduciario en Birmingham, Alabama, registrado desde 07/2026. David se unió a Thrivent Investment Management en 2026, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 1247 asesores con oficina en Birmingham, y uno de 1090 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde jul 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina3100 Lorna Rd, Birmingham, AL 35216
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$162,801
Asesores en la firma3,159
Estados con licencia ?1 estado
Services through Thrivent Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jul 2026 – actualidadThrivent Investment Management Inc.Firma actual
Contacto David
(800) 847-4836Sede central de la firma en Minneapolis, MN. Pregunte por David. 3100 Lorna RdBirmingham, AL 35216Oficina · Cómo llegar Página de InstagramThrivent Investment Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Thrivent Investment Management al (800) 847-4836 y pregunte por David Mathews. David trabaja en la oficina de Birmingham, AL.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David es nuevo en la profesión, registrado desde jul 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Thrivent Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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