Merrill
37años
Asesor con más experiencia en Santa Clarita
1año
Yi Ding
Asesor financiero en Eagle Strategies
Yi Ding lleva 1 año en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Santa Clarita, California. Yi se unió a Eagle Strategies en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 63 asesores con oficina en Santa Clarita, y uno de 59 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina25124 Springfield Ct Suite 170, Santa Clarita, CA 91355
FirmaEagle Strategies
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$235,446
Asesores en la firma2,501
Estados con licencia ?1 estado
Services through Eagle Strategies
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadEagle Strategies LLCFirma actual
Preguntas para hacer Yi
Adaptadas al registro y la firma de Yi.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Yi
¿Cómo contacto a Yi?
Llame a Eagle Strategies al (888) 695-3245 y pregunte por Yi Ding. Yi trabaja en la oficina de Santa Clarita, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Yi como asesor financiero?
Yi está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Yi?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Yi es fiduciario?
Yi está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Yi?
Eagle Strategies informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Yi su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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