Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
1año
Casey Deck
Asesor financiero en UBS Financial Services
Con sede en Charlotte, North Carolina, Casey Deck es asesor financiero fiduciario con 1 año de experiencia en la industria. Casey trabaja con UBS Financial Services desde 2025. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 4491 asesores con oficina en Charlotte, y uno de 4159 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina11325 North Community House Road Suite 600, Charlotte, NC 28277
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Contacto Casey
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Casey. 11325 North Community House Road Suite 600Charlotte, NC 28277Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Casey
Adaptadas al registro y la firma de Casey.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Casey
¿Cómo contacto a Casey?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Casey Deck. Casey trabaja en la oficina de Charlotte, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Casey como asesor financiero?
Casey está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Casey?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Casey es fiduciario?
Casey está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Casey?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Casey su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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