Steward Partners Investment Advisory
47años
Asesor con más experiencia en Lake Oswego
1año
Marcus David
Nombre completo en el registro: Marcus William David
Asesor financiero en Aldrich Wealth
Marcus David es asesor financiero fiduciario en Lake Oswego, Oregon, con 1 año en la industria. Marcus se unió a Aldrich Wealth en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 548 asesores con oficina en Lake Oswego, y uno de 514 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina5665 SW Meadows Rd Suite 200, Lake Oswego, OR 97035
FirmaAldrich Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$7.5 millones
Asesores en la firma28
Estados con licencia ?1 estado
Services through Aldrich Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2025 – actualidadAldrich Wealth LPFirma actual
Contacto Marcus
Oficina local(503) 620-4489Pregunte por Marcus. (503) 620-5329Oficina principal 5665 SW Meadows Rd Suite 200Lake Oswego, OR 97035Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaaldrichadvisors.com/wealth-management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Marcus
Adaptadas al registro y la firma de Marcus.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Marcus
¿Cómo contacto a Marcus?
Llame a la oficina local de Marcus al (503) 620-4489 o a la oficina principal de Aldrich Wealth al (503) 620-5329, y pregunte por Marcus David.
¿Cuánto tiempo lleva Marcus como asesor financiero?
Marcus está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Marcus?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Marcus es fiduciario?
Marcus está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Marcus?
Aldrich Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Marcus su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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