UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Ohio
21años
Robert Petersen
Nombre completo en el registro: Robert Sharp Petersen
Asesor financiero en LPL Financial
Robert Petersen lleva 21 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Pepper Pike, Ohio. Robert se unió a LPL Financial en 2017, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 237 asesores con oficina en Pepper Pike, y uno de 208 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2006)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 63% de los asesores en todo el país
OficinaPepper Pike, OH
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2017 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a LPL Financial al 704-733-3300 y pregunte por Robert Petersen. Robert trabaja en la oficina de Pepper Pike, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2006, unos 21 años. Más experiencia que el 63% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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