LPL Financial
45años
Asesor con más experiencia en South Jordan
1año
Thomas Smith
Asesor financiero en Wealthspire Retirement Advisory
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina489 W. South Jordan Parkway Suite 310, South Jordan, UT 84095
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wealthspire Retirement Advisory
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- jun 2026 – actualidadWealthspire Retirement AdvisoryFirma actual
Preguntas para hacer Thomas
Adaptadas al registro y la firma de Thomas.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Thomas
¿Cómo contacto a Thomas?
Llame a Wealthspire Retirement Advisory al 949.460.9898 y pregunte por Thomas Smith. Thomas trabaja en la oficina de South Jordan, UT.
¿Cuánto tiempo lleva Thomas como asesor financiero?
Thomas está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Thomas?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Thomas es fiduciario?
Thomas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Thomas?
Wealthspire Retirement Advisory informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Thomas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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