FMA Wealth Management
46años
Asesor con más experiencia en Duxbury
1año
Cody Mitchell Wright
Asesor financiero en WH Cornerstone Investments
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina11 Washington Street, Duxbury, MA 02332
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through WH Cornerstone Investments
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- jun 2025 – actualidadWH Cornerstone Investments Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Cody
Adaptadas al registro y la firma de Cody.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Cody
¿Cómo contacto a Cody?
Llame a WH Cornerstone Investments al (888) 797-9009 y pregunte por Cody Mitchell Wright. Cody trabaja en la oficina de Duxbury, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Cody como asesor financiero?
Cody está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Cody?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Cody es fiduciario?
Cody está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Cody?
WH Cornerstone Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Cody su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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