Cetera Investment Advisers
30años
Asesor con más experiencia en Cullman
1año
Jared Davis
Asesor financiero en Uptick Partners
Con sede en Cullman, Alabama, Jared Davis es asesor financiero fiduciario con 1 año de experiencia en la industria. Jared trabaja con Uptick Partners desde 2025. Uptick Partners ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 29 asesores con oficina en Cullman, y uno de 26 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina101 2nd Avenue SW, Cullman, AL 35055
FirmaUptick Partners
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$934,617
Asesores en la firma17
Estados con licencia ?1 estado
Services through Uptick Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- jun 2025 – actualidadUptick Partners, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Jared
Adaptadas al registro y la firma de Jared.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jared
¿Cómo contacto a Jared?
Llame a Uptick Partners al (936) 800-0800 y pregunte por Jared Davis. Jared trabaja en la oficina de Cullman, AL.
¿Cuánto tiempo lleva Jared como asesor financiero?
Jared está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Jared?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jared es fiduciario?
Jared está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jared?
Uptick Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Jared su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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