First Command Advisory Services
45años
Asesor con más experiencia en First Command Advisory Services
1año
Jake Stephens
Nombre completo en el registro: Jake Everett Stephens
Asesor financiero en Royal Fund Management
Con sede en Lady Lake, Florida, Jake Stephens es asesor financiero fiduciario con 1 año de experiencia en la industria. Jake trabaja con Royal Fund Management desde 2025. Royal Fund Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 64 asesores con oficina en Lady Lake, y uno de 58 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina1515 Buenos Aires Blvd, Lady Lake, FL 32159
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$310,894
Asesores en la firma83
Estados con licencia ?1 estado
Services through Royal Fund Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadRoyal Fund Management, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Jake
Adaptadas al registro y la firma de Jake.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jake
¿Cómo contacto a Jake?
Llame a Royal Fund Management al (352) 750-1637 y pregunte por Jake Stephens. Jake trabaja en la oficina de Lady Lake, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Jake como asesor financiero?
Jake está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Jake?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jake es fiduciario?
Jake está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jake?
Royal Fund Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jake su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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