UBS Financial Services
47años
Kenneth Catanella
Asesor financiero
1735 Market Street, 44th Floor Mellon Bank Center.
Philadelphia, PA 19103
Philadelphia, PA 19103
Asesor con más experiencia en Philadelphia
1año
Won Andre
Asesor financiero en Florida Financial Advisors
Won Andre es asesor financiero fiduciario en Philadelphia, Pennsylvania, con 1 año en la industria. Won se unió a Florida Financial Advisors en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 1203 asesores con oficina en Philadelphia, y uno de 1105 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 54% de los asesores en Florida Financial Advisors
Oficina1717 Arch Street, Suite 330, Philadelphia, PA 19103
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$151,791
Asesores en la firma847
Estados con licencia ?1 estado
Services through Florida Financial Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadFlorida Financial Advisors, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Won
Adaptadas al registro y la firma de Won.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Won
¿Cómo contacto a Won?
Llame a Florida Financial Advisors al (813) 333-1683 y pregunte por Won Andre. Won trabaja en la oficina de Philadelphia, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Won como asesor financiero?
Won está en la industria desde 2025, unos 1 años. Más experiencia que el 54% de los asesores en Florida Financial Advisors.
¿Qué licencias tiene Won?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Won es fiduciario?
Won está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Won?
Florida Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Won su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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