Compass Capital
46años
Asesor con más experiencia en Braintree
1año
David Chapin
Asesor financiero en Park Avenue Securities
Con sede en Braintree, Massachusetts, David Chapin es asesor financiero fiduciario con 1 año de experiencia en la industria. David trabaja con Park Avenue Securities desde 2025. Park Avenue Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 201 asesores con oficina en Braintree, y uno de 173 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina35 Braintree Hill Office Park Suite 106, Braintree, MA 02184
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$230,599
Asesores en la firma1,909
Estados con licencia ?2 estados
Services through Park Avenue Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadPark Avenue Securities LLCFirma actual
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Park Avenue Securities al (888) 600-4667 y pregunte por David Chapin. David trabaja en la oficina de Braintree, MA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Park Avenue Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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